Часть 3:
1. Владимир Высоцкий о Большом Каретном и начале поэтического творчества
2. разбойничья
3. Спасите наши души
4. Владимир Высоцкий о поэтическом театре, о спектакле "Павшие и живые"
5. "Когда на смерть идут - поют..."
6. Братские могилы
7. Владимир Высоцкий о критических статьях в прессе
8. Я не люблю
9. Кони привередливые
10. О Фатальных датах и цифрах
11. Владимир Высоцкий о спорте
12. Песенка про прыгуна в высоту
13. Песня о вольных стрелках
14. Одна научная загадка, или почему аборигены съели Кука
15. Инструкция перед поездкой
16. Диалог у телевизора
17. Владимир Высоцкий об отношении к другим профессиям
18. дорожная история
19. Я из дела ушел
20. "То ли в избу - и запеть..."
21. Владимир Высоцкий о своих концертах, о роли песен в искусстве
22. Конец "Охоты на волков"
23. Корабли
24. Парус
25 Моя цыганская
Музыка и стихи: В. Высоцкий, кроме №5 стихи - С. П. Гудзенко
Автор сценария и режиссер: Александр Ковановский, Игорь Рахманов