Сторона 1 01 - Размышления деревенского почтальона. (Слова Л.Мочульского, русский текст Г.Хила)
02 - Прелестная виолончелистка. (Слова В.Миннарского, русский текст Г.Хила)
03 - Если ты любим. (Слова А.Ястшембец-Козловского)
04 - Горец. (Слова М.Ясне)
05 - Сказала: "Любишь жаворонков". (Слова Л.Мочульского)
06 - Всё говорит мне, что меня кто-то полюбил. (Слова И.Миннарского)
Музыка А.Зелинского.
Сторона 2
01 - Крыванью, крыванью, ты мой высокий. (Композиция на народные темы в обработке А.Зелинского)