1. Надежды маленький оркестрик [00:00]
2. По смоленской дороге [02:06]
3. Песенка об Арбате [04:11]
4. Песенка о пехоте [06:47]
5. Песенка о солдатских сапогах (Вы слышите, грохочут сапоги) [09:06]
6. До свидания, мальчики [11:06]
7. Песенка о Лёньке Королёве [13:57]
8. Старая солдатская песня [16:03]
9. Дальняя дорога [18:38]
10. Батальное полотно [21:32]
11. Бумажный солдатик [23:22]
12. Ваше Величество Женщина [24:28]
13. Не бродяги, не пропойцы [25:43]
14. Песенка о голубом шарике [27:34]
15. Дежурный по апрелю [28:42]
16. Песенка о московском муравье [30:25]
17. Песенка о комсомольской богине [32:56]
18. Главная песенка [35:05]
19. Грузинская песня (Виноградную косточку в теплую землю зарою) [37:06]
20. Песенка о Моцарте [39:05]
21. Старинная студенческая песня [41:51]
22. Когда воротимся мы в Портленд [44:48]
23. О Володе Высоцком [47:55]
24. «Давайте восклицать» [50:06]
25. Мы за ценой не постоим [51:47]
